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西部大开发开启新时代

2020/5/20 8:28:32      农夫电影导航农夫电影导航报      

近日,中共中央、国务院近日发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,这是下一阶段西部大开发的纲领性文件,是西部大开发2.0升级版。2000年,西部大开发战略开始实施,后续各个时期的阶段性发展目标在“五年计划”等政策文件中都有体现,此次《指导意见》又为西部大开发设定了未来15年的发展目标。

业内人士表示,从此次《指导意见》所着重提及的方向来看,建议重点关注如下几个方面的投资机会:一是西部基建相关的交通运输、水利建设,以及水泥、工程机械相关板块;二是西部高新技术产业相关的上市公司,以及金融支持相关的创投、券商板块;三是现代农业、“互联网+”等新业态与当地优势资源结合,农业,以及旅游休闲、健康养生等服务业预计将得到提振。

事件驱动 政策力推西部大开发 

5月17日晚,中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(以下简称《指导意见》)发布。此次《指导意见》发布并非一蹴而就,前期已经经历相当长时间的调研、讨论和修改。

据国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人袁达,发改委起草《指导意见》的工作自2018年上半年已经启动;2019年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《指导意见》,包括发挥共建“一带一路”的引领带动作用、加快建设内外通道和区域性枢纽、完善基础设施网络等要求;此后,发改委对《指导意见》作进一步修改完善,直至此次在中央层面正式印发。

2000年,西部大开发战略开始实施,后续各个时期的阶段性发展目标在 “五年计划”等政策文件中都有体现,例如2010年,中共中央、国务院曾发布 《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》,设定西部地区10年发展规划。

此次《指导意见》又为西部大开发设定了未来15年的发展目标:“到2020年,西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,与全国一道全面建成小康社会;到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当,努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生”。

西部大开发与“区域经济协同发展、深化对外开放、一带一路”等国家战略相吻合,被赋予重要期许,主要意义在于:第一,推动西部开发有助于扩大内需,培育新的经济增长点。第二,西部开发与“一带一路”战略推进相辅相成。

事件意义 四大路径谱写新发展 

《指导意见》为推进西部大开发形成新格局划定了路线图:

第一,补短板、推动高质量发展,完善基础设施建设、形成现代化产业体系。西部地区在基础设施方面存在大量短板,将成为短期逆周期调节、稳定内需的最有效抓手,从各省市2020年两会政府工作报告看,完善基础设施建设也在加快推进。《指导意见》提出强化铁路、交通枢纽、物流、信息网络等建设。

西部地区自然资源丰富,包括油气、稀有金属等矿产资源、特色水果、畜牧资源等,为发展农牧业、工业、服务业创造了良好基础。对此,《指导意见》提出“加快推进高标准农田、现代化生态牧场、粮食生产功能区和棉油糖等重要农产品生产保护区建设,支持发展生态集约高效、用地规范的设施农业”、“加快高端、特色农机装备生产研发和推广应用等。

第二,扩大对外开放。西部地区将成为“一带一路”的重要支撑区域,建设水运、陆运等开放通道、构建开放平台的必要性提升。西部各地区对外开放功能各有侧重,“鼓励重庆、成都、西安等加快建设国际门户枢纽城市,提高昆明、南宁、乌鲁木齐、兰州、呼和浩特等省会(首府)城市面向毗邻国家的次区域合作支撑能力”。

第三,加大环境治理、生态建设力度。西部地区生态脆弱,需要完善生态建设和水土保持,绿化生态环保产业亟需发展。对此《指导意见》提出“深入实施重点生态工程”、“稳步开展重点区域综合治理”、“加快推进西部地区绿色发展”等方向。

第四,深化要素市场化、深化科技体制等重点领域改革。《指导意见》提出“提高西部地区直接融资比例,支持符合条件的企业在境内外发行上市融资、再融资,通过发行公司信用类债券、资产农夫电影导航化产品融资。西部贫困地区企业首次公开发行上市、新三板挂牌、发行债券、并购重组等适用绿色通道政策”,西部地区企业发展有望得到更大力度的融资支持。

投资机会 三条主线把握西部大开发

东北农夫电影导航表示,从此次《指导意见》所着重提及的方向来看,建议重点关注如下几个方面的投资机会:一是西部基建相关的交通运输、水利建设,以及水泥、工程机械相关板块;二是西部高新技术产业相关的上市公司,以及金融支持相关的创投、券商板块;三是现代农业、“互联网+”等新业态与当地优势资源结合,农业,以及旅游休闲、健康养生等服务业预计将得到提振。

对于具体标的,从基本面较好以及重点行业龙头两个角度出发来筛选公司,基本面相关的主要指标如下:第一,ROE(TTM)高于8%;第二,PE(TTM)低于60倍,PB(LF)低于5倍。

东北农夫电影导航建议关注,柳工、北部湾港、中油资本、高新发展、上峰水泥、甘咨询、新希望、天山股份、四川双马、天康生物、露天煤业、西部建设、金河生物、华夏航空、新疆交建、安宁股份、中航电测、运达科技、中密控股、筑博设计、唐源电气、四川路桥、易见股份、鄂尔多斯、西藏天路、盘江股份、宁夏建材、卓郎智能、祁连山、梅花生物、建设机械、宝丰能源、四川成渝、陕西煤业、陕鼓动力、勘设股等。

中原农夫电影导航指出,《意见》对资本市场释放了积极信号,尤其是对区域经济和西部开发的支持,既然是基建精准发力,那么A股来看,政策倾斜有助于促进西部地区的基础设施建设,水泥、建筑建材、工程机械、风电等板块再次迎来投资机会。此外,提高西部地区直接融资比例,有助于打开西部贫困地区企业IPO绿色通道,这些政策的提出,对西部地区的金融行业尤其是券商有支撑。

最后,生态旅游和文化建设对西部地区旅游、餐饮等消费类上市公司有所提振。

“两会”后区域经济和基建发力或带来投资机会,建议近期关注西部、大湾区板块,赤字财政支持基建走高,可关注基础材料需求上升。

(编辑:gifberg)
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