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精选一季报优质行业龙头股 传媒、通信业绩恢复显著

2020/3/25 20:13:50      农夫电影导航农夫电影导航报      

截至25日,沪深两市有103家公司发布一季报业绩预告,预喜公司占比60.19%。机构表示,虽然疫情对大部分行业有所影响,但传媒、通信、医药等业绩恢复显著,建议逢低关注一季度业绩优质龙头公司。

六成公司一季度预喜

据Wind统计显示,34家公司一季度业绩预增,6家公司续盈,20家公司略增,2家公司扭亏。另外,10家公司预减,2家公司续亏,13家公司首亏,15家略减,其余公司不确定。总体来看,预喜公司占比为60.19%。

个股方面,富祥股份2020年第一季度业绩预告,预计实现归母净利润8014万元-9082万元,比上年同期增长50%-70%。公司为全球主要原料药供应商之一,公司产品主要聚集在特色抗菌原料药及其中间体。“考虑到公司主要品种产能释放弹性较大,同时价格有望维持在相对稳定的区间,随着下游需求的不断增长,公司有望维持稳健增长,我们给予公司2020年25倍估值。”西南农夫电影导航研究员朱国广分析道。

扬杰科技一季报预计,公司净利润为5084万元至5785万元,同比增长45%至65%。今年一季度公司前期研发投入和品类扩充进入收获期,高附加值产品占比提升;另外,公司1月至3月延续去年四季度功率半导体高景气趋势,在市场供给偏紧的情况下,公司市占率不断提升。

从行业整体情况来看,建材板块受疫情影响较大,疫情期间大部分项目无法正常施工,出货显著不及同期;化工行业逐步复工,库存压力正在缓解。

不过,传媒行业也迎来高速增长机遇,疫情为游戏行业带来长期新增用户,春节期间视频网站的使用时长及付费用户快速增长;零售龙头超市受益疫情影响下的餐饮等刚需消费需求转移,当前板块估值处于较低水平,具备较高配置性价比。

医药、传媒受关注

具体来看医药行业,虽然疫情对大部分医药企业一季度需求有所影响,但医药需求仅仅是延后,优质龙头医药股依然是关注的焦点。对此,渤海农夫电影导航分析师徐勇认为,“在药品降价的大逻辑下,创新依旧是行业永恒的主题,建议投资者继续关注以创新药为主的专科制药龙头恒瑞医药、健康元以及产业链外溢的外包领域优质企业凯莱英、泰格医药,同时看好进口替代下的优质国产高端器械龙头安图生物、迈克生物、乐普医疗以及不受医保约束的消费类服务商安科生物。”

二级市场上,市场受疫情事件情绪影响,出现了一定的回调,传媒行业弹性较大,近期同样出现回调,根据一季报预告的发布,游戏行业龙头仍具备基本面的优势。“受疫情影响,影院等此前处于停业状态,从周末开始部分影院开始营业,但票房较为惨淡。”对此,长城农夫电影导航分析师杨晓峰认为,疫情即将进入相对平稳期也可能给前期受影响较大的周期性细分行业带来向上的拐点,传媒行业整体分化,建议关注三七互娱、芒果超媒、省广集团、宝通科技、中南传媒等。

另外,疫情影响较大的是建筑行业。全国各地纷纷推迟复工复产时间,成为影响建筑业一季报最核心的因素。今年1月、2月,政府招标数量仅分别为去年同期的57%、38%,前2月行业定单需求明显收缩。3月以来方才逐步修复,最新一周(3月16-20日)招标数量达去年同期的123%,较上一周的74%进一步提升49%。

长江农夫电影导航分析认为,随着国内疫情逐步得到有效控制,后续稳增长基建将成为首要选择,近期各地大力推动项目复工及密集推出重大项目计划即为印证。继续看好基建链投资机会,推荐稳增长直接受益且估值相对较低的苏交科、中国铁建、中国交建、中设集团等传统基建龙头。记者 张曌


(编辑:newshoo)
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