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新型冠状病毒搅动A股 春节经济板块“受寒” 哪些板块值得重点关注

2020/1/21 9:54:30      农夫电影导航时报      

周一A股放量上涨,上证指数高开高走,深证成指创近2年新高,中小板指创1年半多以来新高,创业板指数更是创3年以来新高。北上资金净买入41.93亿元,连续第13个交易日净买入。盘面上,抗流感、生物疫苗、基因等医药概念股涨幅居前,餐饮酒店、旅游、影视传媒等板块跌幅居前。

医药股大涨

消息面上,近期武汉新型冠状病毒肺炎引起了人们的重点关注,A股市场上相关概念股也随着疫情的发展而呈脉冲式波动。1月20日,北京、广东等多地又公布了新发病例。

受此消息影响,周一A股抗流感概念股放量大幅高开高走,成交量较前一交易日急剧放大1倍多,自2015年11月以来成交首次突破百亿元,概念指数创8个多月新高。农夫电影导航板硕世生物一字涨停(20%)、四环生物、海王生物、沃华医药、莱茵生物等14股涨停,白云山、东阳光、南卫股份等涨幅居前。

生物疫苗指数也放量跳空高开高走涨3.58%,成交量8个多月以来再上百亿元,概念指数更是创2015年6月底以来4年半的新高。另外,农夫电影导航板的医药公司表现特别抢眼,除前述硕世生物一字涨停外,上周五刚上市的特宝生物20日盘中一度上涨逾37%,后虽有所回落,截至收盘仍上涨21.39%;昊海生科、热景生物涨幅均超过10%,博瑞医药、申联生物、微芯生物等纷纷大涨。

西陇科学在互动平台表示,该公司控股子公司艾克韦生物目前已拥有新型冠状病毒检测试剂盒,可对新型冠状病毒进行检测。20日西陇科学股价强势涨停。

硕世生物、华大基因、白云山、人福医药等或曾经在公告中,或在投资者互动平台上,提及参与过相关疫苗的研究工作。

医药类个股虽然大涨,机构参与的热情却并不高。盘后深交所龙虎榜数据显示,以岭药业仅有买五席位为机构专用席位,买入1331万元。但卖出席位中,卖二为深股通专用席位,卖出1712万元,卖三、卖四均为机构专用席位,分别卖出1287万元和1166万元。

海王生物买入席位全为游资,而卖一为深股通专用席位,卖出611万元。东北制药买入第一的席位虽然是深股通专用席位,但总体卖出前五席合计卖出5023万元,买入前五席合计买入只有4328万元,卖出总体大于买入。

另外,武汉市卫健委提示预防新型冠状病毒肺炎,特意强调人们外出要带口罩预防病菌传染,令A股生产口罩的医疗器械上市公司也大幅拉升。泰达股份开盘涨停,维科技术、金鹰股份等大幅拉升。

奥美医疗20日在互动平台表示,公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应。仁和药业在互动平台也表示,公司现有KN95口罩在销售,公司也有较多感冒止咳、抗菌消炎类产品在销售。

春节经济板块承压

2003年SARS爆发时,意外地促进了阿里、京东等网商平台的大发展。

随着本次新型肺炎的扩散,网红经济概念再度活跃。龙头股星期六上周五一度跌逾8%,但20日一反颓势,收盘再次涨停。新文化自与网红带货达人李佳琦所在公司美腕达成战略合作后,股价连续3个一字涨停。立昂技术、吉宏股份、三维通信、值得买等也都纷纷大涨。

而与网购紧密相关的物流行业也大幅拉升,板块指数大涨3.22%,创5个月来最大涨幅,韵达股份、圆通速递、顺丰控股、申通快递等均有不俗表现。

有人欢喜有人忧,部分投资者担心新型肺炎的蔓延会影响春节期间人们外出消费活动,餐饮酒店、旅游、影视等人流量密集的行业20日普遍大跌。

餐饮酒店板块指数低开低走,盘中一度下跌逾7%,成交量由前一交易日2.98亿元,急剧放大至12.3亿元,增加313%,首旅酒店、锦江酒店均低开后继续直线下跌,盘中一度跌停,成交量也均较前一交易日放大数倍。

影视板块指数大跌2.44%,前段时间一直处于上升通道的横店影视、万达电影20日开盘后均快速放量跳水,至收盘都封死跌停。中国电影、唐德影视、光线传媒等股价都大幅下挫。

商业连锁板块20日虽整体上涨,但新型肺炎爆发地武汉的商业龙头鄂武商A逆市大跌7.76%。

盘后龙虎榜数据显示,机构投资者在鄂武商A上分歧严重。深股通专用席位既是买入最大的席位,也是卖出最多的席位,分别买入3633万元和卖出2073万元;而买二、买三席位均为机构专用席位,分别买入958万元和680万元;但卖二与卖四席位也是机构专用席位,分别卖出1849万元和944万元。

航空板块20日也逆市下跌,吉祥航空、中国国航、春秋航空、东方航空等盘中一度重挫。

冠状病毒疫情会否影响红包行情?哪些板块值得重点关注

三大股指齐齐上攻,深成指创出近期新高,而创业板股指也创出三年以来的新高。

国盛农夫电影导航认为,新农夫导航上周持续回调后,本周有止跌回升的迹象,符合先前策略预期“先抑后扬”的走势。但值得注意的是,目前武汉新型冠状病毒疫情成为新的不确定性因素。如果该疫情不能有效遏制,成为历史“非典”疫情重演的话,会对股市构成冲击。虽然不会直接影响到农夫电影导航交易,但会引起居民消费下降预期,打击经济复苏走势,从而间接对股市构成利空影响。因此是必须要引起重视的突发因素。但在局势没有失控之前,维持春节红包行情不变的预期。

长城农夫电影导航认为,从历史情况来看,往年春季行情的持续时间大多是2-3个月。当前春季行情的逻辑未变且持续强化,预计上涨走势有望延续至3月两会前后。12月初至今,万得全A、上证综指、创业板指的涨幅分别为11.07%、7.09%、17.07%。目前经济数据及企业盈利的复苏预期较强,风险溢价存在下降空间,逆周期调节政策可能继续发力。再参考历年春季行情的平均涨幅,市场后续也存在继续上涨的空间。

国泰君安认为,1995年以来春季至两会结束期间,Wind全A指数平均上涨3.3%,上涨概率为72%。考虑到春季行情逻辑未变,节后仍有望震荡上涨。行业配置上建议选择新“β”方向:低估值-高盈利的高性价比行业:银行、机械、医药,以及困境反转下盈利增速有望超预期的行业:传媒、汽车、计算机。细分行业方面,从配置的性价比角度,建议关注行业集中度提升空间大,目前行业景气度较低,2020年盈利复苏可能性较高,估值较低,行业龙头公司优势地位显著的行业,包括面板、航空、酒店、地产、纸包装。

消息面,习近平对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,坚决遏制疫情蔓延势头。

国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床研究专家钟南山表示:根据目前的资料,新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人。在广东有两个病例,没去过武汉,但家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎,现在可以说,肯定的,有人传人现象。

多家公司已有冠状病毒测试剂盒研发成果

万孚生物表示,成功研发新型冠状病毒呼吸道病原体多重核酸检测卡。

达安基因表示,已针对新型冠状病毒研发出核酸试剂盒 尚未拿到正式注册资质。

科华生物表示,控股公司已向全国多个地区疾控中心供应冠状病毒检测试剂盒。

华大基因表示,子公司研发成功了新型冠状病毒核酸检测试剂盒。

硕世生物表示,新产品仅用于对新型冠状病毒以及其他冠状病毒的检测,不用于治疗。

西陇科学(002584)1月20日在互动平台表示,公司控股子公司艾克韦生物目前已拥有新型冠状病毒检测试剂盒,可对新型冠状病毒进行检测,可以适用于近期出现的新型冠状病毒的检测。

中信建投认为,春节临近,人口流动叠加流感疫情加大防控工作难度。根据发热门诊诊疗流程,相关的上市公司包括:迈瑞医疗(血常规+CRP)、安图生物(甲乙流+合胞病毒检测)、万孚生物(感染程度炎症因子)、东阳光药(奥司他韦)等。目前已有硕世生物及华大基因等公司公告研发出针对新型病毒的检测试剂盒(采用RT-PCR方法),但均为科研用途,尚未开展临床验证。

中航农夫电影导航认为,肺炎疫苗的疫情发酵有季节因素的原因。建议继续围绕带量采购实施的节奏布局,重点关注创新药产业链,同时关注季节性发病因素催化的生物制品领域,建议关注恒瑞医药、华兰生物、药明康德和迈瑞医疗等公司。

利好快递板块

国盛农夫电影导航认为,2002年非典疫情爆发,使得越来越多人从线下购物转向网上购物,刺激了当时电商发展,进而带动快递业务发展。2003年快递业务量达到1.72亿件,同比增长22.81%,增速较2002年提升11.88pct。回顾SARS对交运行业影响,利空航空机场,利好快递。当前重点推荐快递板块个股:顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递。

2002年12月报告第一例SARS病例,2003年3月15日,世界卫生组织正式将该病命名为SARS。民航旅客周转量由2003年1月的110.07亿人公里下降到5月份的23.6亿人公里,同比下降78.1%。民航客运量由2003年1月份0.07亿人次下降到5月份0.02亿人次,同比下降77.9%。2003年7月13日,全球非典患者人数、疑似病例人数均不再增长,本次非典过程基本结束,7月份民航客运量同比转正,8月份民航旅客周转量同比转正。

对旅游酒店行业影响有限

太平洋农夫电影导航认为,受武汉疫情病例增多(1月18日新增59例,19日新增77例)及部分区域扩散(北京2例,广东1例)影响,旅游酒店板块大跌,申万行业指数跌幅超4%,首旅酒店一度跌停。目前疫情主要集中在武汉地区,其他地区疫情皆为武汉流入,目前追踪的763例密切接触者中,没有发现相关病例疫情,说明此次病毒传染力不强,持续人传人的风险较低,疫情可防可控,预计对旅游酒店行业影响有限,不必恐慌抛售。

(编辑:newshoo)
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